行業深度!2021年全球電梯市場供需現狀及競爭格局分析 中國成為全球最大電梯市場

2021-08-18

電梯行業主要上市公司:康力電梯(002367)、通用電梯(300931)、梅輪電梯(603321)、快意電梯(002774)、廣日股份(600894)、上海機電(600835)、遠大智能(002689)等。

本文核心數據:全球電梯產量、全球電梯新裝量、電梯保有量、全球電梯行業市場規模

1、全球電梯發展由各時期技術驅動

全球電梯行業主要經歷了以下發展歷程:萌芽階段-蒸汽驅動導入階段-電力驅動導入階段-現代-電梯成長期-成熟發展期。

萌芽時期始于18世紀,該時期的“電梯”主要以人力作為驅動;1800-1849年,由于第一次工業革命的技術驅動,電梯進入蒸汽驅動時代,倫敦建筑師伯頓和霍默建造了“上升房間”,這是一個由蒸汽驅動的旅游景點,可以觀看倫敦全景。19世紀下半葉,德國發明家Wernervon Siemens設計了第一臺電動電梯。20世紀由ElishaOtis創立的OtisElevators公司將負責在紐約新落成的帝國大廈中安裝電梯,該電梯能夠以每分鐘1,200英尺的速度運行——無縫穿越世界上第一座摩天大樓之一。60年代和70年代,磁感應調平、組控制和先進設計的滾輪導軌成為標準設備。早期的固態控制,先進的液壓閥和泵組,并且出現了移動電纜的新設計。2000年后,隨著集成電路、固態門探測器邊緣、LED、計算機集成控制器和“智能”系統的出現,電梯技術取得了飛速發展。

圖表1:全球電梯行業發展歷程

2、10年產量復合增長率為6.6%

從目前電梯產量來看,隨著全球人口增長、城鎮化進程加快以及人們對便捷生活要求的提高,電梯得到越來越廣泛的使用,全球電梯產量保持穩定增長。從2010年的60.8萬臺增至2017年的113.1萬臺,年均增長率達9.51%。根據2015-2017年的復合增長率測算出2018-2019年的產量數據分別為115萬臺、118萬臺。

2020年全球經濟及電梯行業受到Covid-19沖擊,結合復合增長率及國際龍頭企業的營收增長率進行測算,2020年全球電梯產量約為112萬臺,較2019年有所下降。

圖表2:2010-2020年全球電梯產量(單位:萬臺)

注:2010-2017年全球電梯產量數據來源于《森赫招股說明書》,2018-2020年全球產量數據為測算值,僅供參考。

3、全球電梯需求呈上升趨勢,中國為全球最大市場

從全球電梯需求量來看,結合KONE公布數據及測算數據顯示,2010-2020年全球電梯新裝量呈波動上升的趨勢,2001年全球電梯新裝量僅為28.8萬臺,2020年全球電梯新裝量已達到100萬臺。其中主要受益于近20年發展中國家經濟不斷發展,高層建筑的數量不斷增加,地產行業的蓬勃發展。

圖表3:2010-2020年全球電梯新裝量(單位:萬臺)

根據KONE公布數據顯示,全球新裝電梯需求量最大的國家為中國,占世界電梯新裝量總數的比重為63%,為世界最大的電梯市場。歐洲、中東及非洲地區的電梯新裝量占比為19%,排名第二;南亞、印度及澳大利亞的新裝電梯占比為8%。而北美地區及南美地區對新裝電梯的需求量較少,占比分別為3%和2%。

圖表4:全球電梯新裝量區域分布(單位:%)

注:由于KONE尚未公布2020年數據,故全球電梯新裝量區域分布數據僅更新到2019年。

根據電梯科技公布數據,2010-2020年全球電梯保有量不斷增長,十年復合增長率為6.29%。2020年全球電梯保有量達到1957萬臺。

圖表5:2010-2020年全球電梯保有量(單位:萬臺)

根據KONE公布數據顯示,目前全球電梯保有量最大的國家為中國,保有量占比為39%;其次為歐洲、中東及非洲地區,該地區的電梯保有量占比為37%;南亞、印度及澳大利亞地區電梯保有量與北美地區相當,占比都為7%。

圖表6:全球電梯保有量區域分布(單位:%)

注:由于KONE尚未公布2020年數據,故全球電梯新裝量區域分布數據僅更新到2019年。

4、預計2021年全球電梯市場規模達到1302.1億美元

根據Statista和Verified-Market-Research共同發布的全球電梯行業市場規模數據,可以看到2020年的全球電梯行業市場規模約為1229.8億美元,且未來將保持穩定增長,預計2021年全球電梯市場規模將達到1302.1億美元。

圖表7:2019-2021年全球電梯行業市場規模(單位:十億美元)

注:全球市場規模統計包括垂直電梯以及電動扶梯整機及安裝維保數據,全球數據口徑與中國整體市場規模不一致,故數據存在微小差異。

2020年,中國電梯行業的全球市場份額高達66%,是全球最大的電梯市場,也是行業的主要增長點。歐洲、中東、非洲三地區的電梯市場份額為17%,為全球第二大電梯市場。東南亞、印度和澳洲地區的電梯市場份額為6%,北美洲、南美洲的電梯市場份額分別為3%和2%。

圖表8:2020年全球電梯行業市場區域分布(單位:%)

5、奧的斯、迅達及通力電梯為三大龍頭

2020年8月,根據“2020全球電梯產業峰會”發布的“2020全球電梯制造商10強”來看,全球領先電梯制造商有奧的斯電梯公司、迅達集團、通力集團、蒂森克虜伯電梯技術、三菱電梯、日立電梯、富士達株式會社、東芝電梯株式會社、現代電梯公司和康力電梯股份有限公司。在排名前十的企業中,有4家來自歐美,4家來自日本,1家韓國企業和1家中國企業。

圖表9:2020年全球電梯制造商TOP10

國際電梯知名品牌的主要代表有美國奧的斯、瑞士迅達、德國蒂森克虜伯、芬蘭通力、日和日等六大品牌占全球市場份額比重高達76%,六大巨頭瓜分國際市場。其中奧的斯的全球市場份額最大,為17%。

圖表10:全球電梯制造商集中度分析(單位:%)

更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國電梯行業市場需求預測與投資機會分析報告》。

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